RÝCHLY PREHĽAD
Čo si z článku odniesť
- Cena sa určuje podľa overeného zákazníckeho účtu a platných pravidiel.
- Opakovanie objednávky musí znovu overiť aktuálnu cenu a dostupnosť.
- B2B portál potrebuje obchodný proces, nielen prihlasovacie tlačidlo.
Kedy zákaznícky portál dáva zmysel
Portál je vhodný tam, kde sa opakujú podobné objednávky, individuálne ceny a otázky na stav. Typickým príkladom je pravidelný nákup obalov, firemného textilu alebo reklamných materiálov pre viac prevádzok. Zákazník vie, čo potrebuje, ale dnes musí čakať na odpoveď obchodníka.
Najprv si zmapujte, ktoré úlohy sa opakujú a ktoré stále vyžadujú konzultáciu. Bežnú doobjednávku môže vybaviť samoobsluha, neštandardná výroba potrebuje doplnenie zadania a ponuku. Dobrý portál má vedieť obidve situácie a jasne povedať, či zákazník práve odoslal záväznú objednávku alebo iba žiadosť o ocenenie.
Jeden klient môže mať viac používateľov
Nákupca pripraví objednávku, vedúci schváli rozpočet a účtovník potrebuje doklady. Ak všetci používajú jeden spoločný účet, stráca sa zodpovednosť aj možnosť nastaviť oprávnenia. Navrhnite používateľov priradených k zákazníckej firme a povoľte im len potrebné kroky.
Správca klienta môže mať právo pridať kolegu, ale nemusí smieť meniť obchodný cenník. Schvaľovateľ môže potvrdzovať objednávky do limitu. Každé potvrdenie sa zapíše s osobou, časom a verziou. Prístup k inej zákazníckej firme musí zostať zablokovaný aj pri priamom otvorení odkazu na jej objednávku.
| Oblasť | Postup | Čo si overiť |
|---|---|---|
| Nákupca | Pripraví košík a zadanie. | Schválenie nadlimitnej objednávky. |
| Schvaľovateľ | Potvrdí konkrétnu cenu a rozsah. | Zmena po schválení vytvorí novú verziu. |
| Pracovník dokladov | Zobrazí dostupné doklady vlastnej firmy. | Žiadny prístup k cudzej agende. |
| Obchodník dodávateľa | Rieši výnimky a individuálne ponuky. | Zľavy podľa interných limitov. |
Cenník musí fungovať aj po obnovení stránky
Individuálna cena sa má vypočítať v dôveryhodnej časti systému podľa overeného zákazníka, produktu, množstva a platnosti pravidla. Nestačí skryť verejnú cenu v prehliadači. Pri prijatí objednávky sa cena znovu overí, aby zmena údajov v zariadení zákazníka nevytvorila neoprávnenú zľavu.
Odoo pri e-commerce cenníkoch uvádza pravidlá podľa množstva, obdobia a zákazníckeho typu či ďalších parametrov. Konkrétny návrh musí určiť ich prioritu. Ak sa stretne akciová cena a individuálna zmluvná zľava, firma má vedieť, ktorá platí a či sa môžu kombinovať. Historická objednávka si pritom ponecháva cenu, s ktorou bola prijatá.
Opakovaná objednávka nie je slepé kopírovanie
Tlačidlo „objednať znova“ môže prevziať produkty, množstvá a schválený motív. Pred potvrdením však musí overiť aktuálnu cenu, dostupnosť a platnosť podkladov. Logo mohlo dostať novú verziu a materiál sa mohol prestať vyrábať. Zmeny sa majú klientovi ukázať, nie potichu nahradiť.
Pri potlači alebo zákazkovej výrobe prepojte opakovanie s konkrétnou schválenou grafikou a parametrami. Ak zákazník zmení rozmer, systém má vyžiadať relevantné nové schválenie. Rovnakú zásadu vysvetľuje návod na cenové ponuky a verzie. Dostupnosť musí vychádzať z prepojeného skladu a rezervácií.
Samoobsluha má ukazovať použiteľný stav
Klient potrebuje rozumieť, čo sa deje: čakáme na podklady, pripravujeme náhľad, vyrábame alebo odovzdávame dopravcovi. Interný kód stavu mu nepomôže. Pri každom kroku uveďte, či sa očakáva jeho akcia a aký je aktuálny orientačný termín.
AI komunikátor môže vysvetliť stav z údajov zákazky a odpovedať na jednoduché otázky. Nesmie však sprístupniť nákupnú cenu alebo údaje iného klienta. Pri nejasnosti odovzdá prípad obchodníkovi aj s kontextom, aby klient nemusel všetko písať znovu. Možnosti a hranice opisuje článok o AI e-mailovom asistentovi.
Spustite jednu hodnotnú cestu od začiatku do konca
Prvý pilot môže obsahovať prihlásenie, individuálnu cenu, opakovanie jednoduchej objednávky a sledovanie stavu. Overte ho s malou skupinou existujúcich klientov. Sledujte, koľko objednávok prejde bez ručného prepisovania a koľko telefonátov sa stále týka údajov, ktoré by mali byť v portáli.
Úspešná samoobsluha skracuje čas zákazníka aj tímu. Ak zákazník vyplní údaje online a obchodník ich následne ručne prepisuje do ERP, hlavná úspora ešte nevznikla. Preto tvorbu e-shopu na mieru plánujte spolu s procesmi za objednávkou, nie iba podľa vzhľadu úvodnej stránky.
