RYCHLÝ PŘEHLED
Co si z článku odnést
- Cena se určuje podle ověřeného zákaznického účtu a platných pravidel.
- Opakování objednávky musí znovu ověřit aktuální cenu a dostupnost.
- B2B portál potřebuje obchodní proces, nejen přihlašovací tlačítko.
Kdy zákaznický portál dává smysl
Portál je vhodný tam, kde se opakují podobné objednávky, individuální ceny a dotazy na stav. Typickým příkladem je pravidelný nákup obalů, firemního textilu nebo reklamních materiálů pro více provozů. Zákazník ví, co potřebuje, ale dnes musí čekat na odpověď obchodníka.
Nejprve si zmapujte, které úkoly se opakují a které stále vyžadují konzultaci. Běžnou doobjednávku může vyřídit samoobsluha, nestandardní výroba potřebuje doplnění zadání a nabídku. Dobrý portál má umět obě situace a jasně říci, zda zákazník právě odeslal závaznou objednávku nebo pouze žádost o ocenění.
Jeden klient může mít více uživatelů
Nákupčí připraví objednávku, vedoucí schválí rozpočet a účetní potřebuje doklady. Pokud všichni používají jeden společný účet, ztrácí se odpovědnost i možnost nastavit oprávnění. Navrhněte uživatele přiřazené k zákaznické firmě a povolte jim jen potřebné kroky.
Správce klienta může mít právo přidat kolegu, ale nemusí smět měnit obchodní ceník. Schvalovatel může potvrzovat objednávky do limitu. Každé potvrzení se zapíše s osobou, časem a verzí. Přístup k jiné zákaznické firmě musí zůstat zablokován i při přímém otevření odkazu na její objednávku.
| Oblast | Postup | Co si ověřit |
|---|---|---|
| Nákupce | Připraví košík a zadání. | Schválení nadlimitní objednávky. |
| Schvalovatel | Potvrdí konkrétní cenu a rozsah. | Změna po schválení vytvoří novou verzi. |
| Pracovník dokladů | Zobrazí dostupné doklady vlastní firmy. | Žádný přístup k cizí agendě. |
| Obchodník dodavatele | Řeší výjimky a individuální nabídky. | Slevy dle interních limitů. |
Ceník musí fungovat i po obnovení stránky
Individuální cena se má vypočítat v důvěryhodné části systému podle ověřeného zákazníka, produktu, množství a platnosti pravidla. Nestačí skrýt veřejnou cenu v prohlížeči. Při přijetí objednávky se cena znovu ověří, aby změna údajů v zařízení zákazníka nevytvořila neoprávněnou slevu.
Odoo u e-commerce ceníků uvádí pravidla dle množství, období a zákaznického typu či dalších parametrů. Konkrétní návrh musí určit jejich prioritu. Setká-li se akční cena a individuální smluvní sleva, firma má vědět, která platí a zda se mohou kombinovat. Historická objednávka si přitom ponechává cenu, se kterou byla přijata.
Opakovaná objednávka není slepé kopírování
Tlačítko „objednat znovu“ může převzít produkty, množství a schválený motiv. Před potvrzením však musí ověřit aktuální cenu, dostupnost a platnost podkladů. Logo mohlo obdržet novou verzi a materiál se mohl přestat vyrábět. Změny se mají klientovi ukázat, ne potichu nahradit.
Při potisku nebo zakázkové výrobě propojte opakování s konkrétní schválenou grafikou a parametry. Pokud zákazník změní rozměr, systém má vyžádat relevantní nové schválení. Stejnou zásadu vysvětluje návod na cenové nabídky a verze. Dostupnost musí vycházet z propojeného skladu a rezervací.
Samoobsluha má ukazovat použitelný stav
Klient potřebuje rozumět, co se děje: čekáme na podklady, připravujeme náhled, vyrábíme nebo předáváme dopravci. Interní kód stavu mu nepomůže. U každého kroku uveďte, zda se očekává jeho akce a jaký je aktuální orientační termín.
AI komunikátor může vysvětlit stav z údajů zakázky a odpovídat na jednoduché otázky. Nesmí však zpřístupnit nákupní cenu nebo údaje jiného klienta. Při nejasnosti předá případ obchodníkovi is kontextem, aby klient nemusel všechno psát znovu. Možnosti a hranice popisuje článek o AI e-mailovém asistentovi.
Spusťte jednu hodnotnou cestu od začátku do konce
První pilot může obsahovat přihlášení, individuální cenu, opakování jednoduché objednávky a sledování stavu. Ověřte jej s malou skupinou stávajících klientů. Sledujte, kolik objednávek projde bez ručního přepisování a kolik telefonátů se stále týká údajů, které by měly být v portálu.
Úspěšná samoobsluha zkracuje čas zákazníka i týmu. Pokud zákazník vyplní údaje online a obchodník je následně ručně přepisuje do ERP, hlavní úspora ještě nevznikla. Proto tvorbu e-shopu na míru plánujte spolu s procesy za objednávkou, nikoli pouze podle vzhledu úvodní stránky.
