RESUMEN RÁPIDO
Qué sacar del artículo
- El precio se determina de acuerdo con la cuenta del cliente verificada y las reglas aplicables.
- El pedido repetido debe volver a verificar el precio actual y la disponibilidad.
- Un portal B2B necesita un proceso de negocio, no sólo un botón de inicio de sesión.
¿Cuándo tiene sentido un portal de clientes?
El portal es adecuado donde se repiten pedidos similares, precios individuales y preguntas sobre el estado. Un ejemplo típico es la compra habitual de embalajes, textiles empresariales o material publicitario para varios establecimientos. El cliente sabe lo que necesita, pero hoy tiene que esperar la respuesta del comerciante.
Primero, determine qué tareas son recurrentes y cuáles aún requieren consulta. Los pedidos periódicos se pueden gestionar mediante autoservicio, mientras que la producción no estándar debe complementarse con un pedido y una oferta. Un buen portal debería conocer ambas situaciones e indicar claramente si el cliente acaba de enviar un pedido vinculante o simplemente una solicitud de presupuesto.
Un cliente puede tener varios usuarios.
El comprador prepara el pedido, el gerente aprueba el presupuesto y el contable necesita los documentos. Si todos usan una cuenta común, se pierde la responsabilidad y la capacidad de establecer permisos. Diseñe los usuarios asignados a la empresa del cliente y permítales solo las acciones necesarias.
El administrador del cliente puede tener derecho a agregar un colega, pero no puede cambiar la lista de precios comerciales. El aprobador puede confirmar pedidos hasta el límite. Cada confirmación se registra con la persona, hora y versión. El acceso a otra empresa cliente deberá permanecer bloqueado incluso cuando se abra directamente el enlace a su pedido.
| Área | Postup | Que comprobar |
|---|---|---|
| Comprador | Prepara la canasta y la tarea. | Aprobación de orden por encima del límite. |
| Aprobador | Confirmará el precio y el rango específicos. | Un cambio después de la aprobación crea una nueva versión. |
| Trabajador de documentos | Muestra los documentos disponibles de su propia empresa. | No hay acceso a la agenda de otra persona. |
| comerciante del proveedor | Maneja excepciones y ofertas individuales. | Descuentos según límites internos. |
La lista de precios debe funcionar incluso después de actualizar la página.
El precio individual se calculará en la parte confiable del sistema de acuerdo con el cliente verificado, el producto, la cantidad y la validez de la regla. No basta con ocultar el precio público en el navegador. Cuando se acepta el pedido, el precio se vuelve a verificar para que el cambio de datos en el dispositivo del cliente no genere un descuento no autorizado.
Para las listas de precios de comercio electrónico, Odoo enumera reglas según cantidad, período y tipo de cliente u otros parámetros. Una propuesta específica debe determinar su prioridad. Si coinciden un precio promocional y un descuento contractual individual, la empresa debe saber cuál se aplica y si se pueden combinar. La orden histórica conserva el precio con el que fue aceptada.
El pedido repetido no es una copia ciega
El botón "ordenar nuevamente" puede aceptar productos, cantidades y tema aprobado. Sin embargo, antes de la confirmación, deberá verificar el precio actual, la disponibilidad y la validez de los documentos. El logo podría tener una nueva versión y el material podría descontinuarse. Los cambios deben mostrarse al cliente, no reemplazarse silenciosamente.
Al imprimir o fabricar a medida, vincule la repetición a gráficos y parámetros específicos aprobados. Si el cliente cambia la dimensión, el sistema deberá solicitar la nueva aprobación correspondiente. guía de citas y versiones explica el mismo principio. La disponibilidad debe basarse en almacén vinculado y reservas.
El autoservicio debe mostrar un estado utilizable
El cliente necesita entender lo que está sucediendo: estamos esperando documentos, estamos preparando una vista previa, estamos produciendo o entregándolos al transportista. El código de estado interno no le ayudará. Para cada paso, indique si se espera su acción y cuál es el plazo indicativo actual.
El comunicador de IA puede explicar el estado a partir de los datos del pedido y responder preguntas sencillas. Sin embargo, no deberá revelar el precio de compra ni los datos de otro cliente. En caso de ambigüedad, entregará el caso al comerciante, incluido el contexto, para que el cliente no tenga que volver a escribirlo todo. El artículo Asistente de correo electrónico AI describe las posibilidades y los límites.
Realice un viaje valioso de principio a fin
El primer piloto puede incluir inicio de sesión, precios individuales, repeticiones de pedidos simples y seguimiento de estado. Pruébelo con un pequeño grupo de clientes existentes. Realice un seguimiento de cuántos pedidos se procesan sin reescritura manual y cuántas llamadas telefónicas aún se relacionan con datos que deberían estar en el portal.
Un autoservicio exitoso reduce el tiempo tanto del cliente como del equipo. Si el cliente completa los datos en línea y el comerciante los transcribe manualmente en el ERP, los principales ahorros aún no se han producido. Por lo tanto, planifique la creación de una tienda electrónica personalizada junto con los procesos detrás del pedido, no solo según la apariencia de la página inicial.
