SCHNELLER ÜBERBLICK
Was Sie aus dem Artikel mitnehmen können
- Der Preis richtet sich nach dem verifizierten Kundenkonto und den geltenden Regeln.
- Bei einer Nachbestellung müssen der aktuelle Preis und die Verfügbarkeit erneut überprüft werden.
- Ein B2B-Portal benötigt einen Geschäftsprozess, nicht nur einen Login-Button.
Wann ist ein Kundenportal sinnvoll?
Das Portal eignet sich dort, wo sich ähnliche Bestellungen, Einzelpreise und Statusabfragen wiederholen. Ein typisches Beispiel ist der regelmäßige Einkauf von Verpackungen, Firmentextilien oder Werbematerialien für mehrere Betriebe. Der Kunde weiß, was er braucht, muss aber heute auf die Antwort des Händlers warten.
Legen Sie zunächst fest, welche Aufgaben wiederkehrend anfallen und bei welchen noch Beratungsbedarf besteht. Regelmäßige Nachbestellungen können per Selbstbedienung abgewickelt werden, Sonderanfertigungen müssen durch eine Bestellung und ein Angebot ergänzt werden. Ein gutes Portal sollte beide Situationen kennen und klar erkennen lassen, ob der Kunde gerade eine verbindliche Bestellung oder lediglich eine Angebotsanfrage abgegeben hat.
Ein Client kann mehrere Benutzer haben
Der Einkäufer bereitet die Bestellung vor, der Manager genehmigt das Budget und der Buchhalter benötigt die Unterlagen. Wenn alle ein gemeinsames Konto verwenden, gehen die Verantwortung und die Möglichkeit zum Festlegen von Berechtigungen verloren. Entwerfen Sie Benutzer, die dem Kundenunternehmen zugeordnet sind, und erlauben Sie ihnen nur notwendige Aktionen.
Der Kundenadministrator hat möglicherweise das Recht, einen Kollegen hinzuzufügen, darf jedoch die Geschäftspreisliste nicht ändern. Der Genehmiger kann Bestellungen bis zum Limit bestätigen. Jede Bestätigung wird mit Angabe der Person, des Zeitpunkts und der Version protokolliert. Der Zugriff auf ein anderes Kundenunternehmen muss auch dann gesperrt bleiben, wenn der Link zu dessen Bestellung direkt geöffnet wird.
| Bereich | Postup | Was zu überprüfen ist |
|---|---|---|
| Käufer | Er bereitet den Korb und die Aufgabe vor. | Genehmigung einer Bestellung über dem Limit. |
| Genehmiger | Es bestätigt den spezifischen Preis und die Reichweite. | Eine Änderung nach der Genehmigung erstellt eine neue Version. |
| Dokumentenarbeiter | Zeigt die verfügbaren Dokumente Ihres eigenen Unternehmens an. | Kein Zugriff auf die Agenda einer anderen Person. |
| Händler des Lieferanten | Behandelt Ausnahmen und individuelle Angebote. | Rabatte gemäß internen Limits. |
Die Preisliste muss auch nach der Aktualisierung der Seite funktionieren
Der Einzelpreis wird im vertrauenswürdigen Teil des Systems anhand des verifizierten Kunden, Produkts, der Menge und der Regelgültigkeit berechnet. Es reicht nicht aus, den öffentlichen Preis im Browser zu verbergen. Bei Annahme der Bestellung wird der Preis erneut überprüft, damit die Änderung der Daten auf dem Gerät des Kunden nicht zu einem unberechtigten Rabatt führt.
Für E-Commerce-Preislisten listet Odoo Regeln nach Menge, Zeitraum und Kundentyp oder anderen Parametern auf. Ein konkreter Vorschlag muss ihre Priorität bestimmen. Treffen ein Aktionspreis und ein einzelvertraglicher Rabatt aufeinander, sollte das Unternehmen wissen, welcher davon gilt und ob beide kombinierbar sind. Die historische Bestellung behält den Preis, zu dem sie angenommen wurde.
Eine wiederholte Bestellung ist kein blindes Kopieren
Über den Button „Erneut bestellen“ können Produkte, Mengen und genehmigtes Thema übernommen werden. Vor der Bestätigung muss er jedoch den aktuellen Preis, die Verfügbarkeit und die Gültigkeit der Dokumente überprüfen. Das Logo könnte eine neue Version bekommen und das Material könnte eingestellt werden. Änderungen sollten dem Kunden angezeigt und nicht stillschweigend ersetzt werden.
Verknüpfen Sie beim Drucken oder bei der kundenspezifischen Fertigung den Rapport mit bestimmten genehmigten Grafiken und Parametern. Wenn der Kunde die Dimension ändert, sollte das System die entsprechende neue Genehmigung anfordern. Zitate und Versionsleitfaden erklärt das gleiche Prinzip. Die Verfügbarkeit muss auf verknüpftes Lager und Reservierungen basieren.
Der Self-Service sollte den Status „Nutzbar“ anzeigen
Der Kunde muss verstehen, was passiert: Wir warten auf Dokumente, wir bereiten eine Vorschau vor, wir produzieren oder übergeben sie an den Spediteur. Der interne Statuscode hilft ihm nicht weiter. Geben Sie für jeden Schritt an, ob seine Aktion erwartet wird und wie hoch die aktuelle voraussichtliche Frist ist.
Der KI-Kommunikator kann den Status anhand der Bestelldaten erläutern und einfache Fragen beantworten. Allerdings darf er weder den Kaufpreis noch die Daten eines anderen Kunden preisgeben. Bei Unklarheiten übergibt er dem Händler den Sachverhalt inklusive Kontext, sodass der Kunde nicht alles noch einmal schreiben muss. Der Artikel KI-E-Mail-Assistent beschreibt die Möglichkeiten und Grenzen.
Führen Sie eine wertvolle Reise von Anfang bis Ende durch
Der erste Pilot kann Login, individuelle Preisgestaltung, einfache Bestellwiederholungen und Statusverfolgung umfassen. Testen Sie es mit einer kleinen Gruppe bestehender Kunden. Verfolgen Sie, wie viele Bestellungen ohne manuelles Umschreiben durchlaufen werden und wie viele Telefonanrufe sich noch auf Daten beziehen, die im Portal vorhanden sein sollten.
Erfolgreicher Self-Service reduziert die Zeit sowohl des Kunden als auch des Teams. Wenn der Kunde die Daten online ausfüllt und der Händler sie dann manuell in das ERP überträgt, sind die wesentlichen Einsparungen noch nicht eingetreten. Planen Sie daher die Erstellung eines individuellen E-Shops zusammen mit den Prozessen hinter der Bestellung und nicht nur nach dem Erscheinungsbild der Startseite.
