APERÇU RAPIDE
Ce qu'il faut retenir de l'article
- Le prix est déterminé en fonction du compte client vérifié et des règles applicables.
- La commande répétée doit revérifier le prix actuel et la disponibilité.
- Un portail B2B a besoin d'un processus métier, pas seulement d'un bouton de connexion.
Quand un portail client a-t-il du sens ?
Le portail est adapté aux endroits où des commandes similaires, des prix individuels et des questions de statut sont répétés. Un exemple typique est l'achat régulier d'emballages, de textiles d'entreprise ou de matériel publicitaire pour plusieurs établissements. Le client sait ce dont il a besoin, mais il doit aujourd'hui attendre la réponse du commerçant.
Tout d’abord, identifiez les tâches récurrentes et celles qui nécessitent encore une consultation. Les réapprovisionnements réguliers peuvent être traités en libre-service, les productions non standards doivent être complétées par une commande et une offre. Un bon portail doit connaître les deux situations et indiquer clairement si le client vient de passer une commande ferme ou simplement une demande de devis.
Un client peut avoir plusieurs utilisateurs
L'acheteur prépare la commande, le gérant approuve le budget et le comptable a besoin des documents. Si tout le monde utilise un compte commun, la responsabilité et la possibilité de définir des autorisations sont perdues. Concevez les utilisateurs affectés à l’entreprise cliente et autorisez-les uniquement les actions nécessaires.
L'administrateur du client peut avoir le droit d'ajouter un collègue, mais ne peut pas modifier la liste de prix professionnels. L'approbateur peut confirmer les commandes jusqu'à la limite. Chaque confirmation est enregistrée avec la personne, l'heure et la version. L'accès à une autre entreprise cliente doit rester bloqué même lorsque le lien vers sa commande est ouvert directement.
| Zone | Postup | Que vérifier |
|---|---|---|
| Acheteur | Il prépare le panier et la mission. | Approbation de l'ordre de dépassement de limite. |
| Approbateur | Il confirmera le prix et la gamme spécifiques. | Une modification après approbation crée une nouvelle version. |
| Travailleur de documents | Affiche les documents disponibles de votre propre entreprise. | Pas d'accès à l'agenda de quelqu'un d'autre. |
| Commerçant du fournisseur | Gère les exceptions et les offres individuelles. | Remises selon limites internes. |
La liste de prix doit fonctionner même après le rafraîchissement de la page
Le prix individuel doit être calculé dans la partie de confiance du système en fonction du client, du produit, de la quantité et de la validité des règles vérifiés. Il ne suffit pas de masquer le prix public dans le navigateur. Lorsque la commande est acceptée, le prix est revérifié afin que la modification des données sur l'appareil du client ne crée pas de remise non autorisée.
Pour les tarifs e-commerce, Odoo répertorie les règles en fonction de la quantité, de la période et du type de client ou d'autres paramètres. Une proposition spécifique doit déterminer leur priorité. Si un prix promotionnel et une remise contractuelle individuelle se rencontrent, l'entreprise doit savoir lequel s'applique et s'ils peuvent être combinés. La commande historique conserve le prix avec lequel elle a été acceptée.
La commande répétée n’est pas une copie aveugle
Le bouton « commander à nouveau » peut prendre des produits, des quantités et un thème approuvé. Toutefois, avant confirmation, il devra vérifier le prix en vigueur, la disponibilité et la validité des documents. Le logo pourrait avoir une nouvelle version et le matériel pourrait être interrompu. Les modifications doivent être montrées au client et non remplacées silencieusement.
Lors de l’impression ou de la fabrication personnalisée, associez la répétition à des graphiques et paramètres spécifiques approuvés. Si le client modifie la dimension, le système doit demander la nouvelle approbation correspondante. guide des citations et des versions explique le même principe. La disponibilité doit être basée sur entrepôt lié et réservations.
Le libre-service doit afficher l'état d'utilisation
Le client doit comprendre ce qui se passe : nous attendons des documents, nous préparons un aperçu, nous produisons ou remettons au transporteur. Le code d'état interne ne l'aidera pas. Pour chaque étape, indiquez si son action est attendue et quel est le délai indicatif actuel.
Le communicateur IA peut expliquer le statut à partir des données de commande et répondre à des questions simples. Il ne doit cependant pas divulguer le prix d'achat ou les données d'un autre client. En cas d'ambiguïté, il remettra le dossier au commerçant, y compris le contexte, afin que le client n'ait pas à tout réécrire. L'article AI email assistant décrit les possibilités et les limites.
Réalisez un voyage précieux du début à la fin
Le premier pilote peut inclure la connexion, la tarification individuelle, de simples répétitions de commandes et le suivi du statut. Testez-le avec un petit groupe de clients existants. Suivez le nombre de commandes traitées sans réécriture manuelle et le nombre d'appels téléphoniques encore liés aux données qui devraient figurer sur le portail.
Un libre-service réussi réduit le temps du client et de l’équipe. Si le client remplit les données en ligne et que le commerçant les retranscrit ensuite manuellement dans l'ERP, les principales économies n'ont pas encore été réalisées. Planifiez donc la création d'une boutique en ligne personnalisée en même temps que les processus derrière la commande, et pas seulement en fonction de l'apparence de la page initiale.
